LE CABINET
Qui sommes-nous ?
La gestion de patrimoine est bien plus qu'un métier pour moi. C'est une passion !
Avec plus de 25 ans d’expérience au sein de grands groupes, j’ai choisi de fonder mon propre cabinet de conseiller en gestion de patrimoine.
Mon but, vous offrir des conseils 100 % objectifs, sans être limité par un réseau exclusif, et collaborer avec les meilleurs experts du secteur.
J’ai accompagné de grands réseaux bancaires en tant que formateur, en aidant les professionnels à maîtriser les stratégies patrimoniales, d'investissement financières et immobilières.
Nos expertises :
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Optimisation fiscale & Immobilier
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Création, développement, restructuration et diversification du patrimoine
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Stratégie d'investissement, valorisation et optimisation
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Protection de la famille et transmission
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Préparation de la retraite & génération de revenus complémentaires
💬 Vous avez un projet patrimonial ? Parlons-en !
Notre cabinet a été crée pour vous accompagner dans vos projets de vie en identifiant avec vous les partenaires et solutions les plus adaptés à vos besoins.
Rocha Investissement est un cabinet de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) qui met à votre service une approche globale et personnalisée, alliant expertise financière et conseils sur mesure, dans un esprit de proximité et de disponibilité.
Afin de répondre à vos besoins spécifiques, nous collaborons avec des partenaires locaux tels que des notaires, avocats, et experts-comptables, pour vous offrir des solutions complètes et adaptées.
Les trois valeurs fondamentales de Rocha Investissement sont : ACCESSIBILITÉ, PROFESSIONNALISME, et AUTONOMIE, agissant toujours dans l’intérêt exclusif de nos clients.
Nos domaines d'expertises
PARTICULIERS
Retraite
Bancaire
Assurance Vie
Capitalisation
Optimisation fiscale
Prévoyance individuelle
Optimisation rémunération
PROFESSIONNELS
Trésorerie
Société civile
Épargne salariale
Prévoyance collective
Couverture de l'homme clef
Transmission de l'entreprise
Analyse et gestion bilantielle
Vos garanties
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée